RM.id Rakyat Merdeka - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mendorong akselerasi pertumbuhan bisnis berkelanjutan melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 senilai Rp 5 triliun.
Penerbitan obligasi ini mendapat respons positif dari pasar dengan tingkat kelebihan permintaan (oversubscription) mencapai 3,10 kali atau senilai Rp 15,5 triliun, meskipun periode book building berlangsung relatif singkat.
“Pencapaian tersebut mencerminkan kuatnya kepercayaan investor terhadap fundamental kinerja serta prospek pertumbuhan Bank Mandiri di tengah dinamika perekonomian global dan domestik,” kata Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Baca juga : Bank Mandiri Bakal Tebar Dividen Interim Sebesar Rp 9,3 Triliun
Ari menjelaskan, obligasi bank berkode saham BMRI ini terbagi dalam tiga seri. Seri A bertenor 370 hari diterbitkan senilai Rp 1 triliun dengan kupon 4,85 persen. Seri B bertenor tiga tahun diterbitkan senilai Rp 2 triliun dengan kupon 5,45 persen. Sementara Seri C bertenor lima tahun diterbitkan senilai Rp 2 triliun dengan kupon 5,95 persen.
Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan perseroan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan yang masuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).
Langkah ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. “Keberhasilan penerbitan obligasi ini merupakan bukti nyata tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja, stabilitas, serta potensi pertumbuhan Bank Mandiri,” tegas Ari.
Baca juga : Perputaran Uang Nataru Mencapai 100-an Triliun
Hal tersebut sekaligus menegaskan komitmen perseroan untuk terus mengakselerasi transformasi bisnis secara prudent dan berkelanjutan, meski di tengah ketidakpastian pasar.
Kepercayaan investor juga tercermin dari peringkat kredit yang solid, dengan Pefindo memberikan peringkat idAAAuntuk obligasi ini.
Dalam transaksi tersebut, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Joint Lead Underwriters.
Baca juga : Kejagung Sudah Terbitkan Sprindik, KPK Serahkan Jaksa yang Kena OTT ke Kejagung
Ke depan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan guna mempercepat pertumbuhan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. “Sekaligus memberikan nilai tambah jangka panjang bagi investor dan masyarakat luas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” pungkas Ari.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.