MedcoEnergi Terbitkan Obligasi Sebesar 400 Juta Dolar AS

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi atau Perseroan) mengumumkan keberhasilan penerbitan Surat Utang Senior bertenor lima tahun senilai 400 juta dolar AS, yang diterbitkan berdasarkan aturan 144A/Regulation S, dengan tingkat kupon sebesar 8,625 persen.

Kondisi keuangan Perseroan yang solid tercermin dari peringkat kredit yang diperoleh, yakni B1 dengan prospek positif dari Moody’s Investors Service, serta BB- dengan prospek stabil dari Standard & Poor’s dan Fitch Ratings.

Baca juga : Di Forum Advantage Oman, MedcoEnergi Tegaskan Komitmen Energi Berkelanjutan

Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mendanai pembelian kembali (tender offer) atas Surat Utang Senior Perseroan yang akan jatuh tempo pada tahun 2026 dan 2027.

Transaksi ini juga memberikan manfaat strategis bagi Perseroan dengan memperpanjang profil jatuh tempo utang hingga tahun 2030.

Baca juga : PGE Kantongi Pendapatan 101,51 Juta Dolar AS Di Kuartal I-2025

 Sekaligus menegaskan komitmen MedcoEnergi terhadap pasar pendanaan dolar Amerika Serikat melalui mekanisme 144A/Regulation S sebagai salah satu sumber pembiayaan utama.

Chief Executive Officer (CEO) MedcoEnergi Roberto Lorato menyampaikan, dukungan kuat dari investor global mencerminkan kepercayaan terhadap kinerja serta konsistensi MedcoEnergi dalam memenuhi komitmen operasional dan keuangan.

Baca juga : Paviliun Indonesia Di Singapura Tembus Kontrak Ekspor 32,2 Juta Dolar AS

Di tengah tantangan dinamika pasar global saat ini, investor mengapresiasi pendekatan disiplin Perseroan dalam pengelolaan modal, pengendalian biaya, inisiatif pertumbuhan, serta manajemen kewajiban secara proaktif.

"Kami tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.