Perkuat Kinerja, Hino Finance Terbitkan Obligasi 700 Miliar

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Hino Finance Indonesia (Perseroan) melakukan Penawaran Umum Obligasi untuk  pertama kalinya. Perusahaan menerbitkan Obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 700 miliar. Jumlah pokok tersebut rencananya akan dipakai untuk makin menguatkan kinerja perusahaan.

Presiden Direktur PT Hino Finance Indonesia Hajime Kawamura mengatakan, langkah penerbitan obligasi ini adalah strategi perusahaan untuk melakukan diversifikasi pendanaan.

"Sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan tata kelola perusahaan dengan memberikan informasi yang transparan melalui prospektus yang dapat dengan mudah didapatkan oleh calon investor pada situs web Perseroan," jelas Hajime Kawamura dalam konferensi pers yang digelar hybrid dari Jakarta, dikutip Selasa (12/7).

Dalam Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 ini perseroan berencana menerbitkan Obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 700 miliar. Terdiri dari dua seri, yaitu Obligasi seri A dan seri B.

Baca juga : Program Kerja Hima Persis: Tingkatkan Literasi Hingga Kawal Kebijakan Pendidikan

Obligasi seri A memiliki tingkat bunga tetap dan berjangka waktu 370 hari kalender. Sedangkan Obligasi seri B memiliki tingkat bunga tetap dan berjangka waktu 3 tahun.

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Tingkat bunga yang ditawarkan untuk seri A berkisar 4,00 persen sampai 4,75 persen. Sedangkan untuk seri B berkisar 5,75 persen sampai 6,75 persen. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 memasuki Masa Penawaran Awal pada 11-19 Juli 2022 dengan perkiraan tanggal efektif pada 29 Juli 2022.  Diikuti dengan Masa Penawaran Umum pada 2-4 Agustus 2022 dengan tanggal penjatahan pada 5 Agustus 2022.

Distribusi Obligasi secara elektronik rencana dilakukan pada 9 Agustus 2022 dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 10 Agustus 2022. Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan memperoleh hasil pemeringkatan “AAA(idn)” dengan outlook stabil atas Surat Hutang Jangka Panjang dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Baca juga : Perkuat Ketahanan Pangan, PKT Ajak Milenial Terus Berinovasi Di Agrobisnis

Peringkat nasional “AAA” menunjukan peringkat tertinggi yang diberikan Fitch pada skala nasional untuk Indonesia, sehingga Obligasi ini dilakukan secara clean basis tanpa jaminan khusus. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini akan digunakan untuk menguatkan kinerja perusahaan.

"Seluruhnya untuk modal kerja dalam bentuk pembiayaan sebagaimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan," katanya.

Penerbitan Obligasi ini didukung oleh PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT CIMB Niaga Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Sedangkan Lembaga dan Profesi Jasa Penunjang Pasar Modal yang turut membantu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik, HKGM & Partners sebagai Konsultan Hukum, dan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito  sebagai Notaris.

Sekadar informasi, PT Hino Finance Indonesia merupakan perusahaan pembiayaan spesialis untuk truk komersial terutama untuk merek Hino. Hino Finance mendukung penjualan produk Hino di Indonesia melalui solusi pembiayaan seperti sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, dan produk lainnya sesuai anggaran dasar Perseroan.

Baca juga : Mayoritas Publik Puas Dengan Kinerja Pemerintah Tekan Inflasi Dan Jaga Ketersediaan Barang

Hingga saat ini Perseroan memiliki 11 titik pemasaran yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.